سرافینا، پولچینلا و ایزابلا سه عضو پرشور و زیبای یک گروه تئاتر سیار هستند که در قرن هفدهم در حومه فرانسه تور برگزار می‌کنند و در مسیر خود دل‌های شکسته زیادی به جا می‌گذارند. این کمدی رمانتیک و ماجراجویانه بر اساس رمان سال ۱۸۶۳ به نام «کاپیتان فراکاس» نوشته تئوفیل گوتیه ساخته شده است. در این داستان، گروه در قلعه‌ای متعلق به بارون د سیگونیاک جوان و ژولیده توقف می‌کند که به شدت شیفته جذابیت‌های سرافینای میانسال (و تا حدی افسرده) شده است. او تصمیم می‌گیرد با گروه سفر کند و سرافینا با لجبازی سعی می‌کند او را ترغیب کند تا از جوان‌ترین عضو گروه، یعنی ایزابلای تازه داغ‌دیده، خواستگاری کند.

یک تاجر آمریکایی پس از چهل سال برای اولین بار به ایتالیا بازمی‌گردد، اما متوجه می‌شود که دوست‌دختر قدیمی‌اش به همراه برادرش، او را درگیر یک کلاهبرداری و فریب‌کاری بزرگ کرده‌اند.